Hazan Strategy™
כל השקעה מתחילה באסטרטגיה.
שאלון בן 12 פרמטרים הבוחן הון, נזילות, אופק זמן, סבילות סיכון וחשיפה קיימת. התוצאה האינדיקטיבית מוצגת מיד; דוח התאמה מלא נבנה בפגישה אישית. אף הזדמנות אינה מוצגת לפני השלמת השאלון.
שלב 01 / 04
הון ונזילות
0%
הון השקעה זמין
הון זמין להשקעה לטווח בינוני-ארוך, לאחר רזרבות.
העדפת נזילות
איזה אחוז מהון ההשקעה צריך להישאר נזיל?
שאלון ההתאמה המלא — 12 פרמטרים.
01
ניתוח הכנסות
02
ניתוח הוצאות
03
הערכת שווי נטו
04
סקירת נזילות
05
הערכת סבילות סיכון
06
מטרות השקעה
07
סקירת נכסים קיימים
08
סקירת התחייבויות קיימות
09
ניתוח אופק זמן
10
סקירת פיזור תיק
11
הערכת יעדים פיננסיים
12
ניתוח הקצאת הון